Novaland huy động thành công 310 triệu USD

Nguồn huy động 310 triệu USD nhằm tăng quỹ đất và phát triển các dự án bất động sản, tăng cường nguồn vốn lưu động và phục vụ các mục đích hoạt động chung của tập đoàn. Credit Suisse (Singapore) tư vấn và quản lý phát hành cho cả hai đợt phát hành cổ phần và trái phiếu chuyển đổi.

Đây là một trong những doanh nghiệp Việt huy động lượng vốn lớn từ phát hành cổ phần và trái phiếu chuyển đổi trên thị trường vốn quốc tế.

“Có thể nói đó là giao dịch phát hành chứng khoán sơ cấp lớn nhất từ một doanh nghiệp Việt Nam. Thành công của giao dịch này minh chứng cho khả năng huy động vốn của Novaland, cũng như sự quan tâm lớn từ những nhà đầu tư quốc tế”, đại diện tập đoàn nhìn nhận.

Nguồn vốn huy động được sử dụng nhằm tăng cường quỹ đất và phát triển bất động sản.

Trong lần huy động vốn này, Novaland phát hành 52,5 triệu cổ phần phổ thông với giá 65.000 đồng một cổ phần thu hút lượng lớn nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Trong đó bao gồm những quỹ đầu tư chuyên mua – nắm giữ và quỹ đầu tư thị trường cận biên.

Tập đoàn đồng thời phát hành trái phiếu chuyển đổi bằng USD đáo hạn vào năm 2023. Trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông với mức chuyển đổi ban đầu là 74.750 đồng, cao hơn giá phát hành cổ phần 15%.

Trái phiếu phát hành bằng mệnh giá với lãi suất trái phiếu 5,5% một năm, thanh toán 6 tháng một lần và lãi suất cho đến khi đáo hạn là 6,25% một năm.

Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Novaland tăng 58% và 24% so với năm 2016, đạt 11.632 tỷ đồng và 2.062 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu của tập đoàn có sự chuyển biến mạnh khi 94% đến từ mảng kinh doanh cốt lõi là bất động sản. Tổng số lượng sản phẩm được khách hàng lựa chọn là 5.802 sản phẩm. Lũy kế đã bàn giao là 14 dự án với hơn 10.000 sản phẩm đi vào vận hành.

Trước thềm Đại hội cổ đông 2018, Tập đoàn Novaland công bố điều chỉnh kế hoạch năm với doanh thu dự kiến đạt 21.780 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.200 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 87% và 55% so với cùng kỳ năm 2017. Đây là kế hoạch đã được HĐQT thông qua và sẽ trình Đại hôi cổ đông phê duyệt.

Trong 2018, Novaland dự kiến bàn giao 11 dự án với 6.500 sản phẩm, góp phần tăng trưởng mạnh doanh thu. Các dự án bàn giao tọa lạc tại các khu vực quận 2, 9, 7, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú và Nhà Bè với tỷ lệ khách hàng lựa chọn trung bình 93-100%.

Tuấn Nhu

Nguồn: vnexpress